如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?

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了解 NFT 鲸鱼的定义、追踪巨鲸的必要性以及如何高效的追踪巨鲸。

原文标题:《数据洞察:哪些 NFT 最能引起巨鲸兴趣?》
撰文:NFT Labs

近期,开源区块链分析公司 Moonstream 发布了一份报告,发现约 17% 的地址控制了 ETH 上超过 80% 的 NFT。该报告于 10 月 21 日发布,对 2021 年 4 月 1 日至 9 月 25 日期间 ETH 上的 700 多万笔 NFT 交易进行了分析,巨鲸、NFT 平台和交易所占据了所有地址的 16.71%,拥有 ETH 上 80.98% 的 NFT。

在传统市场中,个人模仿同行的交易行为是一种被称为社交交易的投资策略。在数字世界中,模仿巨鲸操作可能会产生具有巨大优势的隐形收益。同样的逻辑也适用于 NFT,哪些收藏最能引起其他收藏中的巨鲸的兴趣,哪些收藏或将成为下一个市场爆款。

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?

巨鲸的定义

巨鲸,一直是数字经济领域最神秘的力量,他们凭借庞大的资金量以及对行业的超前认知赚取收益,甚至影响市场走向。在 CEX 市场当中,6 月份的一只巨鲸在 Bitfinex 上大额借贷,给市场造成巨大的恐慌。在项目治理上,MakerDAO 上的一些巨鲸依靠压倒性的投票权掌握事实上的决策权。如今,NFT 市场方兴未艾,一些巨鲸正在悄然聚集,持仓价值达到 100 万美元的 NFT 巨鲸群体日益壮大。

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?数据来源:nftgo.io,数据截至 11 月 1 日

根据 NFTGO-Whales Tracking 数据,目前共有 603 位巨鲸(持仓价值超过 100 万美元)持有价值💲2.12B 的 NFT,占总市值💲5.98B 的 35.55%。在最近的 24 小时内,有 57 位巨鲸做了 291 次交易活动,其中大部分来自 Parallel Alpha。

Pranksy

Pranksy 的公开地址为 0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459,根据 NFTGO 数据,其目前的持仓价值为💲2.8M,截至 2020-10-21,Pranksy 账户 NFT 购买额为💲15.17M,出售额为💲31.91M,净收益💲19.54M。其中,Bored Ape Yacht Club 为其贡献了最大利润。Pranksy 被誉为数字艺术和收藏品传奇的 NFT 大师,这绝非是溢美之词。

经过观察巨鲸行为模式,Pranksy 喜欢在一个项目启动时投入大量资金,以此买入其大量流通中的 NFT。5 月 1 日,Bored Ape Yacht Club 发售时,Pranksy 一下子买入了 250 只。事后证明,这次收获颇丰。

Pranksy 见证了 NFT 从萌芽到爆发的全过程,依靠 600 美元起家,NFT 藏品价值一度超过 900 万美元,回报率高达 1.5 万倍。

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?Pransky 的持仓情况,数据来源:nftgo.io,数据截至 11 月 1 日

Epic NFT Collector

Epic NFT Collector 的地址为 0xef6d69922bc2d038cb508086846524f8011c4a74,真实身份不详,截至 2020-10-21,其账户 NFT 购买额为💲0.24M,出售额为💲14.61M,净收益💲14.58M。其中,Art Blocks 贡献了花费成本只有不到 30ETH,收益最高。

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?Epic NFT Collector 的持仓情况,数据来源:nftgo.io,数据截至 11 月 1 日

巨鲸追踪必要性

最近,NFT 市场重现了 5 月份「动物园」场景,有猴子、老虎、猫、牛、猫头鹰,甚至还有外星人、机器人。根据 NFTGO 市值排行榜,除了名列前茅、雷打不动的 CryptoPunks、Art Blocks、Bored Ape Yacht Club 等,其他项目每一两天都会迎来一次更新迭代。

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?NFT 项目市值排行榜,数据来源:nftgo.io,数据截至 11 月 1 日

作为一种数字藏品,NFT 流动性相对较弱,所以想要转售则需要与买家就售价达成协议,找到一个双方都认可的价格。那么,对一个 NFT 系列潜在价值的预估、对整个市场趋势的预测、找到潜在买家就成为了一个至关重要的问题。目前,对 NFT 玩家们来说,判断一个项目值不值得去参与 Gas war,抢到了之后又何时出手,是最大的两个难题。

但有一种捷径——巨鲸追踪。

数字经济时代,用户可能刻意地隐藏自己的地址。但是,也有一部分人会用固定的地址,即便被人发现也不会更换。比如 V 神的地址、SBF 种地的地址,几乎都是公开的。一方面可以视为他们对社区的信任。另外一个不容忽视的是,保持地址固定对于提升这些人的辨识度很有帮助。尤其是,将 ETH 地址、ENS 地址、推特账号以及 Opensea 地址设置成统一地址,效果更好。找到 NFT 巨鲸之后,持续追踪他们的地址,或者关注他们在社交账号的发言,对于用户参与 NFT 市场具有一定的指导意义。

如何高效寻找巨鲸数据

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?数据来源:nftgo.io,数据截至 10 月 26 日

根据 nftgo.io 数据,有 14 位巨鲸在过去的 7 天内买入了 CryptoPunks;0x3AC2Cc…..9247 在 28 分钟以前以 1ETH 的价格买入了 Doodle#9600,在 52 分钟前花费 0.9499ETH 购买了 Doodle#6893,在 1 小时前花费 0.28ETH 买入 Head#9264 等等。

此外,可以对巨鲸实时交易的时间、交易行为(购买、出售、发送、铸造等)、NFT 系列及编号、交易对方地址、价格及 gas 信息。同时支持对项目名称、交易行为、时间的维度进行筛选。

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?数据来源:nftgo.io,数据截至 10 月 26 日

Whale Bought——鲸鱼购买的最便宜 NFT 是什么 ?

Whales Favorites——鲸鱼们最热衷购买的收藏品系列是什么 ?

Whales Cost——谁购买 NFT 花费最多 ?

时间维度可根据需求自动调整 24h、7D、30D。

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?数据来源:nftgo.io,数据截至 10 月 26 日

巨鲸最喜欢购买什么?

目前的 Whales Favorites (7D)排行榜可以看到,7 天内巨鲸最热衷购买的项目除雷打不动的 Art Blocks、Bored Ape Yacht Club、CryptoPunks 外,新增了 HeadDAO 以及排在第一名的 Doodles,在最近 7 天里,有 19 位巨鲸买入 Doodles,13 位巨鲸买入了 HeadDAO。

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?数据来源:nftgo.io,数据截至 10 月 26 日

可以观察到,Doodles 和 HeadDAO 的交易记录都是比较频繁的,是最近热度和流动性极高的新项目,7 天内的流动性分别为 30% 和 54%,近 7 天的市值增长也是十分的迅速,进而可以结合项目详细数据,以及参考往期文章的分析方法做进一步判断。

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?数据来源:nftgo.io,数据截至 10 月 26 日

巨鲸谁花费最多?

Whales Cost (7D)的排行榜可以看到近 7 天内购买 NFT 花费资金最多的巨鲸为 0x1919xxx685,其次为 0x1c01xxxf1A、0xF507xxx3Ab、0x6Ec3xxxd68、0xB0dAxxxbe9,最高为💲3.25M,最少的也有💲1.52M,以第四名 0x6Ec3xxxd68 为例,点击地址可以查看该地址详情以及实时活动,可以看到该巨鲸除了购买 CryptoPunks 和 CrypToadz 等昂贵 NFT 以外,还以均价 0.8eth 左右的价格买入了部分 Party Degenerates,进而点击「Party Degenerates」进入项目详情页结合详细数据进行分析。

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?数据来源:nftgo.io,数据截至 10 月 26 日

实时巨鲸活动

如果并没有明确的要追踪某一个鲸鱼或项目,而是比较广泛的寻找投资机会,可以直接到 Whales Activities 观察巨鲸的实时活动。

以巨鲸购买行为为例,如下图,可以直观的看到哪一个巨鲸购买了哪一系列的 NFT 以及价格和 Gas,其中 EVOL#4968 的价格比较低,点击「EVOL#4968」查看详情,根据该 NFT 交易记录我们知道,EVOL#4968 在 2021-9-1 以来一直在下跌,由此推测该巨鲸可能认为到了一个比较合适的买点,当然最终做决策还要结合该项目的整体数据情况。

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?

如何透过数据追踪 NFT 巨鲸:他们青睐哪些项目?数据来源:nftgo.io,数据截至 10 月 26 日

另外,巨鲸的活动所传达的信息也因人而异,一位短线交易居多的巨鲸和价值持有者巨鲸同时在某一时间点大量抛出某一个系列的 NFT,或甚至在亏损状态出售,后者更应该引起你的警觉;购买行为同理,同样的行为由不同交易风格的巨鲸做,所传达出来的信息不一样,因此,如果 nftgo.io 后续可以推出为巨鲸地址打标的功能,那么追踪过程会更加的方便和精准。

总结

在本文中,我们介绍了鲸鱼的定义、追踪巨鲸的必要性以及如何高效的追踪巨鲸。NFT 市场确实机会很多,但也常常伴随高风险。了解适当的评估工具和方法来通过分析鲸鱼所作所为,进而识别巨鲸可能引发的趋势和模式,这可能是成为 Smart money,完成虾米到巨鲸飞跃的捷径之一。

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